记录客户需求与安排跟进
确认客户范围 进入客户列表查看当前账号可访问的客户。销售员工仅处理本人归属或分配给本人的客户；不应通过共享账号绕过授权范围。 记录沟通事实 打开客户详情，记录已确认的需求、联系结果与后续安排。使用跟进记录保存每次沟通事实，避免将推测写成已发生的成交。 辅助准备拜访 在有权限的拜访策略模块中，结合客户资料与可用销售内容准备沟通要点。生成建议需要人工核对，不替代…
确认客户范围
进入客户列表查看当前账号可访问的客户。销售员工仅处理本人归属或分配给本人的客户；不应通过共享账号绕过授权范围。
记录沟通事实
打开客户详情，记录已确认的需求、联系结果与后续安排。使用跟进记录保存每次沟通事实，避免将推测写成已发生的成交。
辅助准备拜访
在有权限的拜访策略模块中，结合客户资料与可用销售内容准备沟通要点。生成建议需要人工核对，不替代对客户实际需求和承诺内容的确认。