记录客户需求与安排跟进
确认客户范围 进入客户列表查看当前账号可访问的客户。销售员工仅处理本人归属或分配给本人的客户；不应通过共享账号绕过授权范围。 记录沟通事实 打开客户详情，记录已确认的需求、联系结果与后续安排。使用跟进记录保存每次沟通事实，避免将推测写成已发生的成交。 辅助准备拜访 在有权限的拜访策略模块中，结合客户资料与可用销售内容准备沟通要点。生成建议需要人工核对，不替代…
知识中心
从产品接入、业务实践到部署运维，找到当前需要的公开知识。
创建 H5 网站与检查发布结果
准备内容 进入 H5 网站，使用当前账号可用的创建、导入或生成方式准备页面。先确认页面文案、联系方式、图片和链接是否准确，再保存草稿。 预览与发布 在预览中检查手机阅读、表单交互和跳转目标。按站点配置提交发布；如果启用了发布审批，应等待有权限的人员完成审核。 核对获客入口 有获客组件权限的人员可配置站点表单或留资组件。使用公开页面进行一次受控验证，确认必填项…
从登录到进入工作台
登录与个人资料 使用平台分配的账号和密码登录。选择保持登录后，可在有效会话期间继续使用工作台。共用设备使用完毕请主动退出。 找到当前岗位的功能 侧边栏显示当前账号获授权的功能。销售可从客户、拜访策略和数字名片开始；市场营销可从官网、活动和获客组件开始。看不到某个模块时，请联系平台管理员核对员工岗位和权限。 完善资料 在个人设置中核对姓名与联系方式。修改密码后…