统一客户资料
将已获授权的导入资料、站点留资和业务系统数据集中管理，保留来源、联系方式与沟通记录。
YUNFU · CUSTOMER RELATIONSHIPS
客户管理 CRM持续在线
把每一次沟通， 变成有迹可循的跟进。
汇总线索与客户资料，连接语音沟通、团队协作和业务阶段。让销售知道客户关心什么，也知道下一步由谁继续推进。
先感受对话效果，再讨论业务流程、接入方式与费用。
云蝠智能客户管理 CRM客户工作台从沟通到跟进
01线索进入02需求确认03持续跟进04结果回看
每一条客户需求
统一记录联系信息 · 沟通记录 · 服务意向
✓把客户资料汇总到一起来源、标签与联系记录随时可查
✓让团队知道下一步做什么分配负责人，记录下一次跟进
✓用实际结果复盘业务查看阶段变化与转化情况
WHAT MATTERS TO YOUR TEAM
资料不散落，跟进有上下文。
围绕营销、销售与客户服务，把信息记录、过程协作与结果复盘连接起来。
衔接团队跟进
通过负责人、标签和业务阶段整理客户需求，减少重复联系与交接时的信息遗漏。
回看业务结果
结合线索来源、跟进记录与阶段变化，了解哪些动作带来实际进展，持续优化团队工作。
VOICE AGENT 3.0 / PRODUCT CAPABILITIES
从获客到持续经营，客户关系尽在掌握。
围绕客户全生命周期连接线索、联系记录、负责人和业务阶段。把 AI 沟通能力带进销售日常，让团队行动更有上下文。
选择能力 → 查看示例 → 准备接入
客户管理 CRM · 1 / 4
多渠道线索与客户画像
把不同入口的客户信息整理到统一视图，保留来源与业务背景。通过标签和筛选条件找到值得优先跟进的客户。
业务能力
- 01
站点留资与授权资料导入
- 02
自定义字段、标签与筛选条件
- 03
按渠道来源复盘获客质量
查看客户管理 CRM的完整能力说明 4 个能力模块
多渠道线索与客户画像
把不同入口的客户信息整理到统一视图，保留来源与业务背景。通过标签和筛选条件找到值得优先跟进的客户。
- 站点留资与授权资料导入
- 自定义字段、标签与筛选条件
- 按渠道来源复盘获客质量
技术协同：来源标记 → 字段治理 → 客户标签
客户全生命周期
把联系人、历史沟通、需求变化和后续计划放在一起，形成从初次接触到持续服务的完整客户背景。
- 统一联系记录与需求信息
- 结合企微与电话沟通补充客户背景
- 用计划和待办持续推进客户关系
技术协同：客户记录 → 沟通时间线 → 跟进任务
业务阶段与团队协作
用符合团队业务的阶段和规则组织销售过程，让每项需求都有负责人，让每个阶段有可执行的下一步。
- 自定义业务流程与推进阶段
- 客户分配、公海与回收规则
- 按岗位配置操作和数据权限
技术协同：角色与权限 → 客户归属 → 业务阶段
从过程记录到经营洞察
结合渠道、人员和业务阶段观察进展，帮助团队看清投入、瓶颈和客户需求，而不只关注联系次数。
- 多维度查看工作活动与阶段分布
- 按负责人分析目标进展和支持需求
- 结合真实转化结果优化获客策略
技术协同：活动记录 → 阶段统计 → 渠道分析
不同产品版本、接口权限与部署方案的可用范围不同；演示及接入时确认所需功能、配置与验收标准。
BUILT AROUND YOUR WORK
从线索整理，到客户持续经营。
保留完整的客户管理主线，让日常工作在清晰的资料与规则上展开。
01
线索汇总与筛选
↗先整理好信息，再找到值得优先跟进的客户。
展开功能细节
- 接入站点、表单或经授权导入的线索，记录获客来源。
- 结合自定义字段、标签和需求方向进行筛选。
- 在录入与分配过程中核对重复资料，减少重复跟进。
02
客户资料与联系记录
↗把客户的需求和每次沟通放在同一个上下文里。
展开功能细节
- 管理联系人、公司信息、客户意向与历史记录。
- 记录电话沟通与后续事项，交接时便于核对。
- 根据业务接入条件，与企业微信等联系渠道协同。
03
业务阶段与协作流程
↗让每一个阶段，都有明确的下一步。
展开功能细节
- 按团队业务流程设置阶段和推进条件。
- 分配负责人，记录跟进计划与协作事项。
- 结合阶段变化复盘转化，帮助识别长期停滞的需求。
04
团队效率与业务分析
↗从可核对的工作记录中，了解团队投入和产出。
展开功能细节
- 查看跟进活动、阶段分布与业务目标进展。
- 按负责人或团队比较工作情况，定位需要支持的环节。
- 把过程指标与真实转化结果一起分析。
05
规则、字段与权限
↗让客户资料按岗位和业务范围有序流转。
展开功能细节
- 配置标签、字段与业务流程，统一团队记录方式。
- 按角色划分查看与操作范围，明确资料归属。
- 结合客户分配与回收规则管理公共客户池。
06
连接 AI 与人工工作
↗语音智能体负责沟通，业务人员接续重要需求。
展开功能细节
- 将咨询主题、意向与后续事项纳入客户记录。
- 根据所选方案连接呼叫中心、工单和业务系统。
- 在实施前确认同步字段、回传方式与异常处理。
连接现有业务入口
按现有系统、接口权限与实施范围确认接入方式。
- 站点与表单
- 语音智能体
- 呼叫中心
- 企业微信
- API / 业务系统
LISTEN FIRST
先听见效果，再讨论你的场景。
公开案例无需注册。具体流程和效果，需要结合业务资料验证。
FROM CONVERSATION TO FOLLOW-UP
让一条线索，顺着业务流程前进。
从一个明确的业务场景开始，让交接方式与后续动作可落地。
统一资料口径
确认客户字段、来源记录与重复信息的处理方式。
设计跟进流程
设置阶段、负责人和需要记录的下一步动作。
连接沟通渠道
按实际需求接入电话、站点或已有业务系统。
复盘转化结果
查看跟进过程与阶段变化，持续调整团队规则。
流程为方案示例。上线前共同确认知识范围、人工接管、触达授权、服务时段与验收标准。
CLARITY BEFORE COMMITMENT先明确范围，
先明确范围，
再了解费用。
根据使用范围确认客户管理功能、账号与数据容量、系统对接和实施服务。语音通话、线路或模型用量如有使用，单独说明计费口径。
注册 / 进入系统01CRM 与语音智能体怎样配合？
围绕具体沟通任务确认需要记录的客户信息、咨询主题与后续动作，再确定字段同步和人工跟进方式。
02现有客户资料能否迁入？
先核对数据来源与使用权限，确认字段映射、重复资料处理和导入范围，再进行验证。
03CRM 是否免费、是否有容量限制？
具体开放功能、账号和数据容量以当前产品方案及服务约定为准。开通前会确认试用范围、正式费用与可能涉及的实施工作。
Voice Agent 3.0 · 计算情感，直达人心
让下一段对话，
从你的业务开始。
从实际需求出发，一起确认适合你的语音智能体方案。
场景预约 · 顾问联系
结合你的需求，确认下一步。
让客户信息，衔接每一次跟进
结合你的线索来源、销售流程与协作方式，了解客户管理和系统接入。
- 了解相似场景
- 沟通业务适配
- 了解费用构成
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